Die 35-jährige Linda Jones ist mit einem Lkw kollidiert und noch an der Unfallstelle gestorben. Mehrere Abdrücke von Pfoten und die Bremsspuren deuten darauf hin, dass Linda ein großes Tier angefahren und deshalb die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hat. Dass es sich dennoch nicht um einen normalen Unfall handelt, erkennen Grissom und Catherine aber, als sie am Straßenrand einen weiteren Toten finden. Der Tote trägt ein Waschbär-Kostüm. Man identifiziert den Mann als Robert Pitt und findet in seinem Blut Spuren eines hochwirksamen Brechmittels. Grissom und Willow erhoffen sich durch den Besuch einer Veranstaltung für Fell-Fetischisten, an der auch Pitt regelmäßig teilnahm, wichtige Aufschlüsse über den Fall. Prompt landen sie einen Treffer und bekommen eine erstaunliche Geschichte serviert. Nick und Sara werden unterdessen an einen weiteren Tatort gerufen: Im Tiefkühlraum eines Supermarktes wurde ein erschossener Mann namens Al Seato gefunden. Der wachhabende Angestellte des Sicherheitsdienstes berichtet, dass kurz zuvor ein Mann namens George nach Seato gefragt hatte. George kommt jedoch wenig später selbst blutüberströmt zur Polizeistation, um ein Verbrechen zu melden: Ein Einbrecher habe den Laden überfallen, ihn niedergeschlagen und seinen Freund Al getötet...