Eines Nachts rollt ein Viehtransporter auf die Ranch. Am Steuer sitzt niemand anderes als Tys Vater Brad. Der schlechte Zustand der Pferde, die er zum Schlachthof hätte bringen sollen, sorgt für Entsetzen. Lou und Amy sind sich einig, dass die Tiere gerettet werden müssen. Unter den Pferden entdeckt Amy Apollo. Nachdem Val das Springpferd ihrer Tochter Ashley verkauft hatte, sollte es nun seine letzte Reise antreten. Wütend verlässt Ashley ihr Elternhaus und zieht vorübergehend in Heartland ein. Obgleich Ty skeptisch ist, versucht Brad, seinem Sohn wieder näher zu kommen. Tys Hoffnung, sein Vater könnte sich doch geändert haben, wird bitter enttäuscht: Brad verschwindet bei Nacht und Nebel mit dem Geld für den Pferdehändler...