Hercules und Iolaus treffen bei einer ihrer Wanderungen auf die Liebesgöttin Aphrodite, die jedoch einen äußerst depressiven Eindruck macht. Noch bevor Hercules seine Halbschwester nach ihrem Befinden befragen kann, verschwindet sie. Sie materialisiert in einem Lager der Amazonen und spricht einen magischen Zauberspruch über die Amazonen aus, durch den sie gezwungen sind, ihre männerfeindliche Einstellung fallen zu lassen. Kurze Zeit später tauchen Hercules und Iolaus im Lager der Amazonen auf und wundern sich sehr über die Veränderungen im Benehmen der weiblichen Kriegerinnen: Sonst immer sehr unterkühlt und feindselig Männern gegenüber, zeichnet sie jetzt gerade zu eine Unterwürfigkeit dem starken Geschlecht über aus. Hercules entdeckt Deimos, den Gott des Schreckens, unter den Männern, die von den Amazonen bedient werden, und ihm wird klar, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Offensichtlich hat Aphrodithe ihre Hände im Spiel. Hercules lässt Iolaus bei den Amazonen und sucht nach der Liebesgöttin. Als er sie findet, erfährt er, dass sie tatsächlich für den Sinneswandel der Amazonen verantwortlich ist. Aber sie hatte nicht vorgehabt, die Amazonen zu Sklaven der Männer zu machen. Doch seit sie ihre Beziehung zu Hephaistos, dem Gott des Feuers, beendet hat, ist sie nicht mehr sie selbst und nur noch ein Schatten ihrer einstigen Macht. Sie kann nicht einmal mehr ihre eigene Magie zurücknehmen. Enzig die Versöhnung mit Hephaistos könnte ihr ihre Kraft zurückgeben. Hercules erklärt sich bereit, als Vermittler zu fungieren und führt Aphrodite zur Schmiede des Gottes. Hephaistos ist zu einer Versöhnung bereit, doch bevor es dazu kommt, taucht eine liebestolle Amazone auf und küsst Hephaistos leidenschaftlich. Außer sich vor Zorn und Eifersucht sucht Aphrodite das Weite. Während Hercules verzweifelt versucht, die Beziehung von Hephaistos und Aphrodite zu kitten, erfährt Iolaus von der Amazonin Kayla, dass Deimos die Amazonen für seine eigenen finsteren Pläne ausnutzen will: Der Gott des Schreckens sucht nach dem sagenhaften Cronos-Stein, der ihm ungeahnte Kräfte verleihen und ihn mächtiger als Zeus machen würde...