Der seltsame Fall der Frau Fillifjonk: Muminmama möchte Frau Fillifjonk ein paar Gläser selbstgemachte Marmelade bringen. Doch als sie dort ankommt, findet sie das Haus völlig verwüstet vor und die Nachbarin ist verschwunden. Vor lauter Schreck lässt Muminmama ein Glas Marmelade zu Boden fallen. Ein großer roter Fleck bedeckt den Boden. Ein Polizist, der nachts Schreie gehört hatte und ebenfalls zum Haus gekommen ist, verdächtigt sie daraufhin des Mordes. Die Familie ist entsetzt. Der Zauberhut: Mumintroll, Snufkin und Sniff finden einen außergewöhnlichen Hut und beschließen, ihn mitzunehmen. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Hut, doch Mumintroll soll ihn vorerst aufbewahren. Nachdem er den Hut in seinem Zimmer aufgesetzt hat, geschehen merkwürdige Dinge. Als er am nächsten Morgen aufwacht, hat er sich völlig verändert. Auch seine Stimme klingt anders. Um zu verheimlichen, dass er sich verwandelt hat, gibt er sich als Besucher aus. Tofslan und Vifslan: Snufkin hat herausgefunden, dass der geheimnisvolle Hut einem Zauberer gehört, der auf der Jagd nach einem Rubin von unschätzbarem Wert ist. Snufkin verlässt Mumintal, hat aber einen Plan. Bei den Mumins tauchen gleichzeitig zwei fremde kleine Wesen auf. Sie haben einen Koffer dabei und Muminmama, die ganz verzückt von den beiden ist, nimmt sie liebevoll auf. Doch die beiden süßen Kleinen sind nicht so harmlos, wie es den Anschein hat.