Die Macht der Vanille: Pinocchio und Luzio wollen einen Blick in die Kristallkugel der Hexe werfen, um mehr über ihre Zukunft zu erfahren. Dafür spannen sie Törtchen als Lockvogel ein. Denn ihr widersteht niemand. Doch die Hexe durchschaut schnell den perfiden Plan - denn sie hat ja eine Kristallkugel! Gemeinsam mit Törtchen lockt sie Pinocchio und Luzio in eine Falle, um ihnen die Lektion zu erteilen. Nämlich, dass man seine jüngeren Freunde nicht ausnutzen darf. Der kleine böse Wolf: Pinocchio und Luzio werden im Wald von einem Monster verfolgt. Während Luzio sich auf einem Baum versteckt, kümmert sich Pinocchio um das Monster. Luzio erzählt allen von Pinocchios Heldentat. Volpek ärgert sich darüber und heckt einen Plan aus, um Pinocchios Heldenmut zu widerlegen. Zufällig trifft er Paulo, den Sohn des gefürchteten bösen Wolfs. Der hat schlimme Zahnschmerzen, doch bevor Volpek ihn zum Arzt bringt, muss er ihm einen Gefallen tun.