Die Hexe des Jahres: Betulla hat aus Versehen die Hexe in einen Frosch verwandelt. Genau an diesem Tag will Zauberer Kiblik die Hexe prüfen, er sucht die "Hexe des Jahres". Betulla gibt sich spontan als Hexe aus. Pinocchio spielt ihren Assistenten. So stellen die beiden sich den von Kiblik ausgesuchten Zauberaufgaben. Zum Erstaunen aller läuft es sogar richtig gut, doch dann merkt Kiblik, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Die Ritter und die Liebe: Das Zauberdorf ist völlig aus dem Häuschen, denn der neuste Band von "Der Ritter und die Liebe" erscheint. Volpek und Pinocchio machen sich nur lustig. Ist doch Kitsch und nur Mädchenkram. Auch Prinz sollte darüber mal nachdenken. Die Situation ändert sich, als Pinocchio zuhause der erste Teil der Reihe in die Hände fällt. Er ist total gefesselt. Als er versucht, an das letzte Exemplar der Fortsetzung zu kommen, taucht eine weitere Interessentin auf.