Die junge Elefantendame Eesha ist in einem Zirkus gehalten und schlecht behandelt worden. Sie ist sehr misstrauisch gegenüber Menschen. Die Versuche, sich ihr zu nähern, scheitern. Taylor hat die geniale Idee, sich einen Elefanten-Duftstoff aufzutragen, damit Eesha sich sicherer fühlt. Allerdings greift Taylor den falschen Duftstoff, und das Chaos nimmt seinen Lauf. Werden Taylor und Tommy es trotzdem schaffen, Eeshas Vertrauen zu gewinnen?